特別提示

　　無錫錫南科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錫南科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2,500.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕729號(hào))。

　　發(fā)行人與保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,500.00萬股,本次發(fā)行價(jià)格為34.00元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格未超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為125.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額125.00萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,787.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為712.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為2,500.00萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

　　根據(jù)《無錫錫南科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為7,048.75677倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(即500.00萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,287.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,212.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0241426175%,有效申購倍數(shù)為4,142.05295倍。

　　本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注,并于2023年6月16日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

　　1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)本公告,于2023年6月16日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《無錫錫南科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年6月16日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月,即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購、獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款以及存在《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))第四十一條中的其他違約情形的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　(一)參與對(duì)象

　　本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　(二)獲配結(jié)果

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為125.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額125.00萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號(hào))《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號(hào))《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))等相關(guān)要求,保薦人(主承銷商)對(duì)參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購結(jié)果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì):

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年6月14日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》中披露的291家網(wǎng)下投資者管理的6,609個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,有效申購數(shù)量為4,447,030萬股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《無錫錫南科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表:

　　以上配售結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則,其中零股5股按照《初步詢價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給“長(zhǎng)城財(cái)富保險(xiǎn)資產(chǎn)管理股份有限公司”管理的“長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能”。各配售對(duì)象獲配情況詳見“附表:網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

　　聯(lián)系人:股票資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296

　　發(fā)行人:無錫錫南科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

　　2023年6月16日