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安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告
安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司(以下簡稱“佳力奇”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行20,743,876股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕2139號)。發(fā)行人股票簡稱為“佳力奇”,股票代碼為“301586”。
發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣18.09元/股,本次發(fā)行股份數(shù)量為20,743,876股。
本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價格,保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,037,194股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為14,831,876股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為5,912,000股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。
根據(jù)《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6,192.00753倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為10,682,876股,占本次公開發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為10,061,000股,占本次公開發(fā)行數(shù)量的48.50%。回撥后,本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0274837031%,申購倍數(shù)為3,638.51988倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認購繳款工作已于2024年8月21日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計,結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值19.0745元/股,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。
(一)網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量(股):9,971,519
2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額(元):180,384,778.71
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量(股):89,481
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額(元):1,618,711.29
(二)網(wǎng)下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量(股):10,682,876
2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額(元):193,253,226.84
3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額(元):0.00
二、網(wǎng)下配售比例限售情況
本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
本次發(fā)行中網(wǎng)下配售比例限售6個月的股份數(shù)量為1,071,339股,約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.03%,約占本次發(fā)行總數(shù)量的5.16%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為89,481股,包銷金額為1,618,711.29元。保薦人(主承銷商)包銷股份數(shù)量占本次公開發(fā)行股票總量的比例為0.43%。
2024年8月23日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
四、本次發(fā)行費用
注:1、各項費用均為不含稅金額,如合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,均系四舍五入造成;2、發(fā)行手續(xù)費中包含了本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系電話:010-56051603、010-56051608
聯(lián)系人:股權(quán)資本市場部
發(fā)行人:安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
2024年8月23日
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