股票代碼：603486 股票簡稱：科沃斯

債券代碼：113633 債券簡稱：科沃轉(zhuǎn)債

科沃斯機(jī)器人股份有限公司

公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券

第三次臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告

（2023年度）

債券受托管理人

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二〇二三年六月

重要聲明

本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）、《科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托管理人中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）編制。中金公司對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中金公司所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中金公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）作為科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：科沃轉(zhuǎn)債，債券代碼：113633，以下簡稱“本期債券”）的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，持續(xù)密切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、本期債券《受托管理協(xié)議》的約定以及發(fā)行人于2023年6月9日披露的《科沃斯機(jī)器人股份有限公司關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》，現(xiàn)就本期債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下：

一、本期債券核準(zhǔn)概況

本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案于2021年4月23日經(jīng)科沃斯機(jī)器人股份有限公司（以下簡稱“科沃斯”、“公司”或“發(fā)行人”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，并經(jīng)2021年5月18日召開的2020年年度股東大會(huì)審議通過。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3493號(hào)）文核準(zhǔn)，科沃斯獲準(zhǔn)公開發(fā)行面值總額不超過104,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本期債券”、“科沃轉(zhuǎn)債”）。

科沃斯于2021年11月30日公開發(fā)行1,040萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為104,000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）合計(jì)1,035.98萬元后，實(shí)際募集資金凈額為102,964.02萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資并出具了XYZH/2021XAAA20259號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。

經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2021]488號(hào)文同意，公司104,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月29日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“科沃轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113633”。

二、“科沃轉(zhuǎn)債”基本情況

（一）債券名稱：科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券

（二）債券簡稱：科沃轉(zhuǎn)債

（三）債券代碼：113633

（四）債券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券

（五）發(fā)行規(guī)模：人民幣104,000萬元

（六）發(fā)行數(shù)量：10,400,000張

（七）票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年，即自2021年11月30日至2027年11月29日

（九）債券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

（十）付息的期限和方式

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

1、年利息計(jì)算

計(jì)息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2021年11月30日，T日）。

付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司A股股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

（十一）轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年12月6日，T+4日）滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年6月6日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年11月29日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

（十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定方式

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為178.44元/股，不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；前一交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

（十三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)通過修正方案的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一交易日公司A股股票交易均價(jià)。

2、修正程序

如公司股東大會(huì)審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（十四）轉(zhuǎn)股數(shù)量確定方式

本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：Q：指可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股數(shù)量；V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第十五條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

（十五）贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向本次可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

2、有條件贖回條款

在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：

①在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時(shí)。

本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（十六）回售條款

1、附加回售條款

若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在《募集說明書》中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。

2、有條件回售條款

在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司A股股票收盤價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第十五條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（十七）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利，享有同等權(quán)益。

（十八）信用評(píng)級(jí)情況：中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)，債券信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)。中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司已于2022年6月17日出具債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（信評(píng)委函字[2022]跟蹤0672號(hào)），維持公司主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“科沃轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為AA。

（十九）擔(dān)保事項(xiàng)：本次可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

（二十）登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

三、本期債券重大事項(xiàng)具體情況

重要內(nèi)容提示：

● 修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：177.32元/股

● 修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：176.42元/股

● “科沃轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023年6月15日

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

中金公司作為本期債券的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商和受托管理人，現(xiàn)將本次《科沃斯機(jī)器人股份有限公司關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》的具體情況報(bào)告如下：

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，“科沃轉(zhuǎn)債”在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

公司于2023年4月27日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，并于2023年5月26日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《2022年年度利潤分配預(yù)案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9元（含稅）。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不進(jìn)行送股。具體內(nèi)容詳見公司2023年6月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《科沃斯機(jī)器人股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

因公司將實(shí)施2022年度利潤分配方案，需對(duì)“科沃轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整符合公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)177.32元/股，D為每股派送現(xiàn)金股利0.90元/股，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)176.42元/股（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）。

本次調(diào)整后科沃轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格為176.42元/股。該轉(zhuǎn)股價(jià)格自公司實(shí)施2022年年度利潤分配的除權(quán)（息）日即2023年6月15日起生效。科沃轉(zhuǎn)債自2023年6月8日至2023年6月14日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期間停止轉(zhuǎn)股；自2023年6月15日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

四、上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人影響分析

發(fā)行人本次《科沃斯機(jī)器人股份有限公司關(guān)于因?qū)嵤?quán)益分派調(diào)整“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》符合本期債券《募集說明書》的約定，未對(duì)發(fā)行人日常經(jīng)營及償債能力構(gòu)成影響。

中金公司作為本期債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、本期債券《受托管理協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。中金公司后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對(duì)本期債券的本息償付情況以及其他對(duì)債券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，并將嚴(yán)格履行債券受托管理人職責(zé)。

特此提請(qǐng)投資者關(guān)注本期債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出獨(dú)立判斷。

特此公告。

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證券代碼：603486 證券簡稱：科沃斯 公告編號(hào)：2023-056

轉(zhuǎn)債代碼：113633 轉(zhuǎn)債簡稱：科沃轉(zhuǎn)債

科沃斯機(jī)器人股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

科沃斯機(jī)器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2023年4月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2023年4月27日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2023年5月4日至2023年5月13日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023年5月16日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。

4、2023年5月26日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2023年5月26日，公司召開了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整及授予事宜進(jìn)行了核實(shí)。

6、2023年6月16日，公司召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

1、調(diào)整事由

鑒于公司2023年6月9日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，公司總股本為572,398,374股，根據(jù)利潤分配方案保持每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元（含稅）不變，本次共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利為515,158,536.60元。

根據(jù)公司《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，若在激勵(lì)對(duì)象行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；若在本計(jì)劃草案公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股份登記期間，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格或授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格或授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

2、調(diào)整結(jié)果

（1）調(diào)整后股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格：

對(duì)首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：P＝62.76-0.90=61.86元/份；據(jù)此，公司董事會(huì)同意2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由62.76元/份調(diào)整為61.86元/份。

（2）調(diào)整后限制性股票授予價(jià)格：

對(duì)首次授予限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：P＝39.23-0.90=38.33元/股；據(jù)此，公司董事會(huì)同意2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的授予價(jià)格由39.23元/股調(diào)整為38.33元/股。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)公司調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，發(fā)表意見如下：

公司本次對(duì)2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及公司《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，并履行了必要的審批程序，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，我們同意董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的議案進(jìn)行了核實(shí)后，認(rèn)為：

公司本次對(duì)2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及公司《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)。

監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

六、律師法律意見書

綜上，君合律師事務(wù)所上海分所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司尚需依法履行信息披露義務(wù)。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、君合律師事務(wù)所上海分所關(guān)于科沃斯機(jī)器人股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

科沃斯機(jī)器人股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603486 證券簡稱：科沃斯 公告編號(hào)：2023-057

轉(zhuǎn)債代碼：113633 轉(zhuǎn)債簡稱：科沃轉(zhuǎn)債

科沃斯機(jī)器人股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月16日，科沃斯機(jī)器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知已于2023年6月11日通過書面形式發(fā)出，本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席秦潔女士主持，本次會(huì)議全體監(jiān)事均行使了表決權(quán)。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。會(huì)議審議并通過了如下議案：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的議案》

公司本次對(duì)2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及公司《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)。

監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

科沃斯機(jī)器人股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日