企業(yè)頻道
創(chuàng)業(yè)者公司辦公室跑道漸熱頭部券商玩法各不相同
證券日報(bào)編寫 許盈
近些年，創(chuàng)業(yè)者辦公室業(yè)務(wù)已經(jīng)成為證券公司探尋資產(chǎn)管理新興業(yè)務(wù)的新風(fēng)口。2023年后半年，中信證券、國泰君安、銀河證券、國泰君安證券等眾多頭部券商均建立了創(chuàng)業(yè)者公司辦公室。
證券日報(bào)編寫了解到了，還一些大中小型證券公司也在關(guān)注這項(xiàng)業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢。
創(chuàng)業(yè)者辦公室業(yè)務(wù)是一項(xiàng)綜合型、平臺模式的持續(xù)業(yè)務(wù)流程，證券公司每個(gè)各個(gè)部門之間如何協(xié)作仍然存在難題，也考驗(yàn)著券商公司戰(zhàn)略眼光。
爭相投身于企辦跑道
證券日報(bào)編寫調(diào)查顯示，各頭部券商的玩法各不相同。
廣發(fā)證券在2021年就成立了創(chuàng)業(yè)者公司辦公室，服務(wù)項(xiàng)目遮蓋股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、戰(zhàn)略配售、綜合性高管增持、流動性管理、衍生品投資、股權(quán)投資基金資詢、境外服務(wù)咨詢及。除此之外，廣發(fā)證券仍在2023年開設(shè)廣發(fā)證券創(chuàng)業(yè)者公司辦公室（中國香港）服務(wù)口號。
中信證券使用的是“1+1+N”的用戶綜合性服務(wù)方式，是指1位顧客+1個(gè)營銷經(jīng)理+全管理平臺協(xié)作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的一、二級市場服務(wù)項(xiàng)目，并擴(kuò)展更為綜合性及精細(xì)化服務(wù)項(xiàng)目，撐起綜合性、繁雜、靈便的客戶需求。
國泰君安成立了五大區(qū)域創(chuàng)業(yè)者公司辦公室精英團(tuán)隊(duì)，結(jié)合不一樣職能崗核心員工，以團(tuán)隊(duì)協(xié)同拜會、聯(lián)合活動等形式常態(tài)遮蓋公司和企業(yè)家顧客，完成投資銀行業(yè)務(wù)與企業(yè)金融及個(gè)人金融業(yè)務(wù)的增加量變換。
據(jù)國泰君安相關(guān)人士介紹，自華泰創(chuàng)業(yè)者辦公室服務(wù)產(chǎn)品發(fā)布會至今，落地了個(gè)股、資產(chǎn)家族信托投資顧問業(yè)務(wù)，基本構(gòu)建了華泰創(chuàng)業(yè)者顧客大類資產(chǎn)配置及權(quán)益服務(wù)管理體系。與此同時(shí)，該企業(yè)開展了“家族財(cái)富管理萬里行”“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合研修院”“深海薈”等一系列客戶活動。
銀河證券“至尊星耀創(chuàng)業(yè)者公司辦公室”在行業(yè)內(nèi)首先推薦“公司與家”服務(wù)宗旨，關(guān)鍵面對創(chuàng)業(yè)者以及家庭主要成員，緊緊圍繞圈內(nèi)打造專屬權(quán)益服務(wù)管理體系，以創(chuàng)業(yè)者公司辦公室會員權(quán)益為依托，連接“公司與家”，打造出了價(jià)值鏈管理、企業(yè)的管理、資產(chǎn)管理、股權(quán)服務(wù)項(xiàng)目、家族傳承、公益性發(fā)展等六大保障體系。
光大證券創(chuàng)業(yè)者公司辦公室打造了“1+1+N”陪伴式的質(zhì)量管理體系，總成績攜手并肩、相互賦能，總公司通過強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開展大數(shù)據(jù)挖掘與分析客戶群，制訂投資方式與融資計(jì)劃，子公司精準(zhǔn)推送顧客，總成績一同維護(hù)客戶關(guān)系，共同推動業(yè)務(wù)流程落地式。
內(nèi)部協(xié)同水平成考驗(yàn)
證券日報(bào)編寫了解到了，證券公司系企辦作為一項(xiàng)新興業(yè)務(wù)，具有服務(wù)化、體系化的特性，證券公司各個(gè)業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作是一大難題。與此同時(shí)，怎樣服務(wù)好企業(yè)家顧客的綜合型要求，也考驗(yàn)著一線業(yè)務(wù)員的綜合能力。
“對一線業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)能力要求很高。創(chuàng)業(yè)者辦公室業(yè)務(wù)不是一種業(yè)務(wù)流程，反而是包含零售、組織、投資銀行、資產(chǎn)管理等多條業(yè)務(wù)模塊，乃至應(yīng)對高凈值人群時(shí)涉及到精神上的溝通交流，都是對的業(yè)務(wù)經(jīng)理具體描述素養(yǎng)明確提出較高要求。”光大證券相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴證券日報(bào)編寫。
在中信建投證券有關(guān)負(fù)責(zé)人看起來，創(chuàng)業(yè)者公司辦公室主要有兩種業(yè)務(wù)流程難題：第一，業(yè)務(wù)流程具備多元性與綜合型、客戶滿意度多樣性與協(xié)調(diào)能力等優(yōu)點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)者公司辦公室需要強(qiáng)大的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力，有效地整合各類網(wǎng)絡(luò)資源；第二，業(yè)務(wù)流程開發(fā)進(jìn)度相對性悠長，規(guī)定證券公司具有充足的耐心和韌勁。
據(jù)銀河證券負(fù)責(zé)人介紹，企辦理業(yè)務(wù)的關(guān)鍵就是必須融合外部環(huán)境多方資源，產(chǎn)生專業(yè)化的質(zhì)量管理體系，證券公司不但要高度重視內(nèi)部協(xié)同體系建設(shè)，并且需要竭盡所能地置身客戶視角，處理客戶的需求。
“現(xiàn)階段創(chuàng)業(yè)者辦公室業(yè)務(wù)仍然處于初期發(fā)展過程，每家證券公司均整合外部環(huán)境多方資源向顧客導(dǎo)出一站式服務(wù)，實(shí)質(zhì)上是一次內(nèi)部協(xié)同水平之間的競爭。決定未來行業(yè)格局的影響因素還還有對創(chuàng)業(yè)者公司辦公室各種細(xì)分化業(yè)務(wù)了解深層、用戶基礎(chǔ)與精準(zhǔn)推送工作頻率、高效的項(xiàng)目組織等。”國泰君安有關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告知編寫。
企辦有別于家辦
編寫留意到，除開時(shí)下最熱門的企辦理業(yè)務(wù)之外，家族辦公室也是近年來券商財(cái)富管理一大熱門詞匯。中金證券自2019年成立的金投全球家族辦公室（GFO），興業(yè)證券自2020年設(shè)立的興證財(cái)富家族公司辦公室，倆家證券公司都對焦高凈值家庭資產(chǎn)管理，也都對創(chuàng)業(yè)者人群有一定的遮蓋。
據(jù)中信證券負(fù)責(zé)人介紹，家族辦公室與創(chuàng)業(yè)者公司辦公室雖然都具有“公司辦公室”的基本屬性，即通過一系列金融信息服務(wù)，來管理與服務(wù)高凈值人群人群，但二者在實(shí)際運(yùn)作和應(yīng)用領(lǐng)域中存在明顯區(qū)別。
具體來說，家族辦公室更多的用于金融機(jī)構(gòu)、信托機(jī)構(gòu)或一些第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)中，其主要運(yùn)營模式圍繞“家族信托+產(chǎn)品投資”搭建，加上多元化的個(gè)性化服務(wù)，致力于為家族財(cái)富的長期穩(wěn)健升值和弘揚(yáng)給予全方位支持。
比較之下，創(chuàng)業(yè)者公司辦公室則更專注于為“公司”，尤其是上市公司，及其“創(chuàng)業(yè)者”——特別是公司股東，給予一體化的金融服務(wù)。
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