(上接A9版)

　　線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為50.00萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10.00萬股，即線下投資者指定的配售對象的最低申購數(shù)量為50.00萬股，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過950.00萬股。

　　網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為950.00萬股，約占網(wǎng)下發(fā)行初始股數(shù)的49.29%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價格和數(shù)量。線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

　　參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格與認(rèn)購數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購金額是否超過保薦人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫的招股說明書的最后一個自然日（即2024年10月31日）。原則上，產(chǎn)品總資產(chǎn)在詢價第一天前第五個交易日計算低值。如果認(rèn)購規(guī)模超過總資產(chǎn)的價值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。

2024年11月15日，參與英思特線下詢價的投資者應(yīng)參與英思特線下詢價(T-5日)中午12:00前通過華泰聯(lián)合證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)提交承諾書及相關(guān)驗證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產(chǎn)證明驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作:初步詢價前一個工作日(2024年11月15日)，T-5日)上午8:30至初步詢價日(2024年11月18日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)，并填寫推薦價格或價格范圍，否則，不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。在提交定價依據(jù)之前，線下投資者應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)給出的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者必須如實提交資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)證材料，嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購金額不得超過配售對象資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料和配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，確保《配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)與提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額一致。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)金額（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日，即2024年10月31日）。配售對象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說明書》上月的最后一個自然日(2024年10月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日(2024年11月11日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額一致。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交證券業(yè)協(xié)會。

7、根據(jù)淘汰無效報價后的初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的配售對象的報價從高到低，根據(jù)配售對象的數(shù)量從小到大，根據(jù)認(rèn)購時間從后到先，根據(jù)深圳證券交易所線下認(rèn)購電子平臺自動生成的配售對象的順序，從后到前排除報價最高部分配售對象的報價，排除部分是所有合格線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。當(dāng)擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的認(rèn)購。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級市場的平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告（以下簡稱“投資風(fēng)險特別公告”），詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)提交承諾書及相關(guān)驗證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產(chǎn)證明驗證材料。《線下投資者承諾書》要求，一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

9、市值要求:

2024年11月14日，線下投資者以初步詢價開始前兩個交易日(T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規(guī)則按照《線下發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2024年11月22日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規(guī)定開展創(chuàng)業(yè)板市場交易(國家法律法規(guī)禁止的除外)。市值每5000元可認(rèn)購500股，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過 8,000 網(wǎng)上發(fā)行的具體數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。2024年11月20日，投資者持有的市值(T-2日）前20個交易日（包括T-2日）的日均市值計算可用于在2024年11月22日（T日）購買多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

10、獨立表達(dá)認(rèn)購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

11、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：本次發(fā)行線下和線上認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)認(rèn)購情況，在2024年11月22日（T日）確定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請參閱本公告中的“六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制”。

12、分配投資者支付和放棄股票處理：線下分配投資者應(yīng)根據(jù)包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，于2024年11月26日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨支付。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)根據(jù)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)，確保其資金賬戶于2024年11月26日公布(T+日終有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

13、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見“十、暫停發(fā)行”。

14、違合同責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。在被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與證券交易所股票市場各板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月未全額支付，自中國結(jié)算深圳分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

15、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書中披露的風(fēng)險因素（以下簡稱“招股說明書”），并做出投資決定。

投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮以下風(fēng)險因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資：

1、根據(jù)《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指南》（2023年），公司行業(yè)為“計算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”，行業(yè)代碼為C39。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險。

2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行2898.2970萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會注冊(證監(jiān)會許可證)〔2024〕1376號)。根據(jù)《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指南》（2023年），公司行業(yè)為“計算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”，行業(yè)代碼為C39。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券。發(fā)行人股票簡稱“英思特”，股票代碼為“301622”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認(rèn)購和網(wǎng)上認(rèn)購。

2、擬公開發(fā)行股份2.898.2970萬股，占發(fā)行后公司總股本的2.5萬股，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為11593.180萬股。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為保薦人相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如有）。初始戰(zhàn)略配售金額為144.9148萬股，占發(fā)行金額的5.00%（如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將按照“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為1927.3822萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后;網(wǎng)上初始發(fā)行量為826.000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。2024年11月26日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2024年進(jìn)行(T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

3、本次發(fā)行是針對參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售，線下詢價配售符合條件的投資者，線上定價發(fā)行持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)。保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺組織實施初步詢價和線下發(fā)行；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在認(rèn)購時不需要支付認(rèn)購資金。

4、2024年11月18日，本次發(fā)行初步詢價時間(T-4日)的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，投資者必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網(wǎng)站如下:https://eipo.szse.cn,請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認(rèn)購:30-15:00。關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的相關(guān)操作方法，請參考深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《線下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

線下投資者應(yīng)在初步詢價開始日前一個交易日(即2024年11月15日)(T-5日))中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

華泰聯(lián)合證券根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《線下發(fā)行實施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見本公告“三。離線初步查詢安排” “(一)參與線下詢價的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合華泰聯(lián)合證券和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設(shè)定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否有禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認(rèn)證材料。如果線下投資者拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調(diào)查或配售。

5、本次發(fā)行，發(fā)行人將對管理層進(jìn)行線下路演推廣和線上路演推廣。2024年11月21日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請參考2024年11月20日網(wǎng)上路演的具體信息(T-2日)發(fā)布的《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、線下投資者申報價格的最低單位為0.01元；單個配售對象參與線下發(fā)行的最低申報金額為50萬股，申報金額超過50萬股的部分必須是10.00萬股的整數(shù)倍，不得超過950萬股。投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行初步調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為950萬股，占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.29%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定申報價格和申請數(shù)量。在參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格和申請數(shù)量對應(yīng)的申請金額是否超過提供給發(fā)起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)購的，配售對象認(rèn)購無效。

7、2024年11月21日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T-1日)《發(fā)行公告》披露線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報價投資者名單。

8、線下和線上認(rèn)購發(fā)行后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)認(rèn)購情況確定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下新股認(rèn)購部分和線上發(fā)行規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請參考本公告中的“六、本次回?fù)軝C(jī)制”。

9、每個配售對象只能通過線下發(fā)行或在線發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購。所有參與初步詢價的配售對象，無論報價是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。

10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。2024年11月26日(T+2日)當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購資金。

11、線下投資者應(yīng)接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，并遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。如果線下投資者或配售對象有以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：

(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價；

（3）委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)，或者受其他線下投資者委托代表他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)的，除行政許可外；

（4）在詢價結(jié)束前披露本機(jī)構(gòu)或本人的估值定價方法、估值定價參數(shù)及相關(guān)報價信息，詢問、收集、傳播其他線下投資者的上述信息，或線下投資者協(xié)商報價上述信息；

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價；

(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報價的；

(7)故意以“博入圍”為目的降低、提高報價，或者不慎報價的；

(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財務(wù)補貼、補償和回扣；

(10)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購數(shù)量和(或)不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的；

(11)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；

(12)未能履行報價評估和決策程序，且(或)沒有定價依據(jù)；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時認(rèn)購；

(14)分配后未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

(15)未嚴(yán)格執(zhí)行報價評估和決策程序，且(或)定價依據(jù)不足的；

(16)提供有效報價但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的；

(17)未按時足額繳納認(rèn)購資金的；

(18)未能及時進(jìn)行展期，導(dǎo)致認(rèn)購或付款失敗；

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(20)向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。

12、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀2024年11月14日(T-6日，在深交所網(wǎng)站上登載(http://www.szse.cn)以及超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行2898.2970萬股人民幣普通股(a股)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)會許可證)〔2024〕1376號)。發(fā)行人股票簡稱“英思特”，股票代碼為“301622”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認(rèn)購和網(wǎng)上認(rèn)購。

2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售，線上定價發(fā)行深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格。保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略配售、初步詢價和線上線下發(fā)行；通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施初步詢價和線下發(fā)行；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

3、對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本次發(fā)行直接通過向合格投資者進(jìn)行初步詢價來確定發(fā)行價格，不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，中國證券業(yè)協(xié)會注冊的合格海外機(jī)構(gòu)投資者和符合一定條件的私募股權(quán)基金管理人。線下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)見本公告“三、（一）參與線下詢價的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

6、廣東華商律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股(以下簡稱“發(fā)行新股”)2898.2970萬股。本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

1、擬公開發(fā)行股份2.898.2970萬股，占發(fā)行后公司總股本的2.5萬股，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為11593.180萬股。

2、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為保薦人相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如有）。初始戰(zhàn)略配售金額為144.9148萬股，占發(fā)行金額的5.00%（如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將按照“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為1927.3822萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后;網(wǎng)上初始發(fā)行量為826.000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。2024年11月26日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2024年進(jìn)行(T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

(4)定價方法

本次發(fā)行直接通過向合格投資者進(jìn)行初步詢價來確定發(fā)行價格，不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月內(nèi)，其配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

(下轉(zhuǎn)A11版)