保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

特別提示

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“芯動(dòng)聯(lián)科”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1012號(hào)）。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

中信建投證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。

發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為5.521.0萬(wàn)股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。其中，初始戰(zhàn)略配售額為828.1500萬(wàn)股，占發(fā)行總額的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額匯入主承銷商指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售額為560.8922萬(wàn)股，占發(fā)行總額的10.16%，初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為267.2578萬(wàn)股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為40021.578萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.08%；網(wǎng)上發(fā)行量為938.5500萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的18.92%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共4960.1078萬(wàn)股。

發(fā)行價(jià)格為26.74元/股。2023年6月19日(T日)，發(fā)行人通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初步發(fā)行了938.5500萬(wàn)股“芯動(dòng)聯(lián)科”a股。

根據(jù)《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》)和《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上發(fā)行的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為3。194.92倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下、線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即496.0500萬(wàn)股)。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為3.525.5078萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.08%，其中線下最終發(fā)行量為3.172.6385萬(wàn)股，線下最終發(fā)行量為352.8693萬(wàn)股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1.434.6000萬(wàn)股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.92%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.04784247%。

2023年6月21日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年6月21日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，新股認(rèn)購(gòu)資金按最終發(fā)行價(jià)格26.74元/股及分配數(shù)量及時(shí)足額繳納，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2023年6月21日（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月21日中標(biāo)（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股份由主承銷商承銷。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

根據(jù)所有參與線下發(fā)行的投資者通過(guò)中信建設(shè)投資證券線下投資者管理系統(tǒng)提交的“線下投資者參與科技創(chuàng)新委員會(huì)新股線下查詢配售承諾書”，線下投資者一旦報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限制期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)按時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購(gòu)。未參與認(rèn)購(gòu)或者全額參與認(rèn)購(gòu)的，未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的線下投資者，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告違約情況。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對(duì)象送達(dá)配售付款通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、綜合確定投資者資質(zhì)和市場(chǎng)狀況后，包括：

(1)參與后續(xù)投資的保薦人相關(guān)子公司:中信建投有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投”)；

(2)發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“員工資產(chǎn)管理計(jì)劃”)：中信建設(shè)投資基金-雙贏20號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“雙贏20號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）和中信建設(shè)投資基金-雙贏22號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“雙贏22號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗(yàn)證詳見(jiàn)2023年6月16日（T-1日)中信建設(shè)投資證券有限公司關(guān)于安徽核心聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票，參與科技創(chuàng)新委員會(huì)戰(zhàn)略配售投資者驗(yàn)證專項(xiàng)驗(yàn)證報(bào)告和安徽核心聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票，參與科技創(chuàng)新委員會(huì)戰(zhàn)略配售投資者專項(xiàng)驗(yàn)證事項(xiàng)法律意見(jiàn)。

(二)獲配結(jié)果

根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為26.74元/股，總發(fā)行規(guī)模約為147、631.54萬(wàn)元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，發(fā)行規(guī)模在10億元以上，不足20億元。發(fā)起人相關(guān)子公司的后續(xù)投資比例為4%，但不超過(guò)6000萬(wàn)元。中信建設(shè)投資已全額支付戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金，配股數(shù)量為220.84萬(wàn)股，初始支付金額超過(guò)最終配股數(shù)量對(duì)應(yīng)的額外金額。主承銷商將于2023年6月27日（T+4日前，按原付款路徑退還。

截至2023年6月14日（T-3日)，所有參與戰(zhàn)略配售的投資者已根據(jù)與發(fā)行人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議及其承諾的認(rèn)購(gòu)金額，按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。主承銷商將于2023年6月27日超過(guò)最終配股金額對(duì)應(yīng)金額的多余金額（T+4日前，按原付款路徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果

2023年6月20日，發(fā)行人和主承銷商（T+1日上午，在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室舉行了網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)抽簽儀式。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，抽簽過(guò)程和結(jié)果已由上海東方公證處公證。中標(biāo)結(jié)果如下：

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參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)芯動(dòng)聯(lián)科股票的投資者持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，為中標(biāo)號(hào)。中標(biāo)號(hào)28692個(gè)，每個(gè)中標(biāo)號(hào)只能認(rèn)購(gòu)500股芯動(dòng)聯(lián)科股票。

三、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號(hào)）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕36號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行證券)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定，主承銷商對(duì)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。主承銷商根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

線下認(rèn)購(gòu)已于2023年6月19日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的280名線下投資者管理的7530個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)，線下有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10000股、447股和180萬(wàn)股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)發(fā)行安排和初步查詢公告中公布的線下配售原則，發(fā)行人和主承銷商對(duì)線下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售。各類線下投資者的有效認(rèn)購(gòu)和初步配售結(jié)果如下：

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注：1、初步配售比例=此類投資者的初步配置總量/此類投資者的有效認(rèn)購(gòu)總量；

2、若總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

本次線下初步配售無(wú)余股。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。最終配售對(duì)象的配置詳見(jiàn)“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

四、主承銷商聯(lián)系方式

如果線下投資者對(duì)本公告公布的線下配售結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系本發(fā)行的主承銷商。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部：

電話：010-86451547、010-86451548

發(fā)行人：安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

2023年6月21日